Nadat hij het epische gevecht met Gyp Rosetti overleefd heeft, wil Nucky vrede sluiten met Joe Masseria en de kaarten met Arnold Rothstein herschikken. Chalky maakt zich op om de Onyx Club te openen op de Boardwalk, maar de impulsieve Dunn Purnsley gaat in de clinch met een impresario. Droogleggingsagent Warren Knox, een groentje, leert het klappen van de zweep kennen van Agent Sawicki. Gillian probeert het hoederecht te verkrijgen over Tommy en gaat op zoek naar een "goede" man om de Artemis Club voor het failliet te behoeden. Willie, de zoon van Eli, is rijp voor hogere studies en vraagt loopbaanadvies aan Nucky. Al Capone schakelt zijn broers Frank en Ralph in om hem te helpen bij de uitbreiding van zijn zaakjes in Cicero, een randgemeente van Chicago. Richard Harrow hervalt in zijn gewelddadige gewoontes.