Джулиан прибывает на Феззан. На следующий вечер он принимает участие в приветственной вечеринке. Джулиан распространяет догадки о возможном вторжении на Феццан со стороны Империи. Райнхарт организует свой флот для операции "Рагнарок". Адмирал Букок пытается предупредить Совет национальной обороны Альянса о возможном нападении на коридор Феззана, но его игнорируют. 20 ноября 798 S.C. / 489 I.C.: адмирал Ройенталь во главе Имперского флота из 36 000 кораблей осаждает Изерлон. Осуществляется первая часть операции "Рагнарок".