Флот Янга приближается к дистанции стрельбы Брунгильды, но сообщение из Хайнессена объявляет о прекращении огня. Во время битвы при Вермиллионе Хильдегард убедил флот Миттермайера захватить Хайнессен. Хильдегард настороженно относится к амбициям Рейенталя, но заставляет Миттермайера убедить Рейенталя присоединиться к атаке на Хайнессен. По мнению Хильдегарды, битва при Вермильоне закончилась бы смертью Райнхарда, прежде чем другие флоты смогли бы вовремя вернуться. Трунихт планирует сдаться, в то время как другие члены правительства Альянса предпочли бы сражаться и умереть. Во время встречи вооруженные члены Культа Земли спасают Трунихта. Капитуляция Альянса разделила сотрудников Янга: одни предпочли проигнорировать приказ и убить Райнхарда, а другие нехотя согласились на перемирие. Решено, что часть сотрудников Янга сбежит с адмиралом Меркацем и займется пиратством.