Джулия и Квентин просят древнего дракона отправить их в Темный мир, чтобы они смогли вернуть тень. На том свете Джулия встречает своих старых друзей, и те ей помогают. Тем временем Пэнни привыкает к работе в Библиотеке и пытается узнать секрет Ядовитой комнаты.