Aladdin och Jasmin åker på diplomatiskt uppdrag till Kurkistan. Hela landet är förtrollat och byter skepnad beroende på den bortskämde unge kungens humör. När kungen är glad är landet grönskande vackert, när han är sur är det kargt och ödsligt. Aladdins och Jasmins uppdrag är att muntra upp kungen. Han låter sig inte imponeras av andens cirkuskonster, men Jasmins sagor gör desto större intryck. De fungerar faktiskt så bra att kungen kräver att Jasmin ska stanna i Kurkistan för alltid...