仙姑带着穿山甲来到了温泉洞,仙姑要山甲在热气腾腾的温泉洞里雕冰,把冰雕成一个罗汉的模样。因为穿山甲乃妖精之身,每凿一下都会疼痛不堪,山甲下决心要好好修炼。仙姑和洞宾三击掌相约:洞宾度化白牡丹,但不能对白牡丹动情;仙姑度化穿山甲,两仙彼此各不干涉对方,功成身退。画室中,洞宾拿了《道德经》要牡丹看,牡丹说“瑛姐”已经告诉她王丞相暴毙了,所以她要回花锦楼去了。牡丹以拿金子为借口,要洞宾护送她回去。到了花锦楼,牡丹明说不愿做道姑,叫了护院把洞宾轰了出去。当晚,吕包下了整个花锦楼,故意找花锦楼的其他姐妹,还散布消息说牡丹有什么见不得人的暗病。洞宾在房内洗澡,思量着刚才那样戏弄牡丹是否太过份了。牡丹送了茶水去,还要为他擦背,吓得洞宾赶紧穿衣逃了出去。汉钟离突然现身,劝吕放弃。牡丹追来,又要戏弄洞宾。钟、吕两人以仙法脱身。钟说了很多青楼女子的坏话,无非是想劝吕放弃度化的想法。吕慷慨陈词,说了很多感人的话,都被牡丹听到。是夜,听了动宾那番肺腑之言,牡丹竟然睡不着了。牡丹想用金银珠宝做特效药使自己安睡,谁想吕却大弹古琴。吕回忆着他跟牡丹仙子之间的种种,愁眉不展。长房来找仙姑,发现了穿山甲,长房要杀山甲,被仙姑阻止。