Tijdens een lunchpauze onderweg naar Cyllage City, worden onze helden zoals gewoonlijk bespied. Ja, Team Rocket is in de buurt, maar ook twee schattige Pancham. Serena biedt hen wat van hun Pokémon voer aan, maar ze zijn pas tevreden als ze alles opgegeten hebben, ook de lunch van onze helden. Er is echter geen tijd om hier iets aan te doen, want Team Rocket maakt gebruik van de verwarring om Pikachu, Chespin, Fennekin en Froakie te vangen, en ervandoor te gaan in hun Meowth ballon. Jessie, James en Meowth, hebben grootse ideeën over de beloning die ze van de Baas zullen krijgen voor deze indrukwekkende vangst, maar er ontstaat al snel ruzie over wie de eer zal krijgen. Die loopt uit op een echt gevecht tussen de Inkay van James en de Wobbuffet van Jessie, wat een ontploffing veroorzaakt in de ballon. Hierdoor worden de gevangen Pokémon van onze helden bevrijd. Meowth vliegt in zijn eentje door de lucht en belandt in een boom, waar hij de andere Pokémon ontdekt. Hij weet ze zover te krijgen dat ze hem bevrijden. Pikachu, die zich door jarenlange ervaring bewust is van de onbetrouwbaarheid van Meowth, twijfelt, en Froakie is wantrouwend, maar Chespin en Fennekin verwelkomen hem met open armen. Jessie en James gaan op zoek naar hun maatje en komen de twee Pancham van daarvoor tegen, evenals een boze Pangoro die hen beschermt. Nadat hij de boeven weggejaagd heeft, struikelt Jessie over een Pumpkaboo die op de grond ligt te slapen, en vangt hem, tot verbazing van James. Ondertussen zijn Pangoro en Pancham de Pokémon van onze helden tegen gekomen en een bange Chespin vuurt een Naaldraket af die per ongeluk de bamboe scheut die Pangoro altijd in zijn mond heeft, vernield. Zonder zijn geliefde bamboescheut, is de Pokémon ziek en zwak. Ash, Serena, Clemont en Bonnie vinden de Pokémon eindelijk en gaan op zoek naar een nieuwe bamboe scheut, zodat Pangoro zijn kracht terug krijgt. Het lukt ze, maar als ze terug komen, laat Meowth zijn ware aard weer zien en heeft het Team Rocket trio Pangoro en Pancham vastgebonden. Wanneer ze proberen om onze helden met hun aanvalleen weg te jagen, maakt Ash een gewaagde duik naar Pangoro en lukt het hem om de bamboe scheut in zijn mond te krijgen. Pangoro is weer helemaal de oude, bevrijdt zichzelf, en schiet de boeven de lucht in. Alle problemen zijn opgelost en onze helden zijn klaar om verder te gaan, zodra ze hun onafgemaakte lunch hebben opgegeten!