Terwijl Ash en Serena bezig zijn met een speciale training en Clemont aan zijn uitvindingen werkt, gaat Bonnie het bos in. Daar ontmoet zij drie kinderen die zichzelf het Lapras Verdedigingsteam noemen. Ze laten Bonnie hun schuilplaats zien en stellen haar voor aan hun vriend Lapras. Lapras herstelt van een verwonding en lijkt koorts te hebben. De drie hebben geen vertrouwen in volwassenen, maar als Ash, Serena en Clemont op zoek gaan naar Bonnie, stemmen de kinderen er met tegenzin in toe om Zuster Joy toe te laten in hun schuilplaats. Na wat medische hulp herstelt Lapras snel, maar hij blijft naar het water kijken en huilen. Clemont komt erachter dat hij de zee moet missen, en de kinderen besluiten om hem terug naar zee te brengen. Ondanks een kei die de terugweg blokkeert en een ontmoeting met Team Rocket, wordt Lapras snel herenigd met zijn familie. Bonnie zegt haar nieuwe vrienden gedag en onze helden gaan verder op weg naar Coumarine City.